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          東吳證券-景順長城中小盤混合投資價值分析(260115):風格趨向
          發布日期:2022-04-04 10:59   來源:未知   閱讀:

           。嘿Y價值凸顯。相比于大盤股,中小盤股票在后疫情時代具有更強的盈利修復能力和更高的成長性,凈利潤和營收同比均高于大盤指數,且中小盤指數具有更合理的估值,www.01313.com,PEG預測值更低,頗具投資價值。截至2021年8月24日,中盤指數和小盤指數年初至今漲幅已分別達到7.47%和16.12%,明顯優于大盤指數-。”

            2.相比于大盤股,中小盤股票在后疫情時代具有更強的盈利修復能力和更高的成長性,凈利潤和營收同比均高于大盤指數,且中小盤指數具有更合理的估值,PEG預測值更低,頗具投資價值。

            3.截至2021年8月24日,中盤指數和小盤指數年初至今漲幅已分別達到7.47%和16.12%,明顯優于大盤指數-5.48%的漲幅。

            4.景順長城中小盤混合,自下而上的個股選擇策略+定性定量分析,基金收益未來可期。

            5.景順長城中小盤混合(260115.OF)是景順長城基金旗下的一款偏股混合型基金。

            6.基金運用宏觀經濟模型(MEM),股票投資采取“自下而上”的個股選擇策略,并從定性與定量兩個方面加以分析考察,對投資標的進行研究篩選。

            8.截至2021年8月24日,自李孟海先生任職以來基金累計收益達到59.34%,超滬深300收益44.48%,超業績基準收益34.63%。

            9.產品成立以來最大回撤為28.13%,遠小于滬深300指數的最大回撤30.66%,使投資者在經受較小波動的情況下同時能夠長期獲利,收獲良好的投資體驗。

            11.倉位配置上,基金股票配置始終高于同類偏股混合型基金,同時采取集中化的策略,追求持倉股“少而精”;行業配置上,基金重倉計算機、電子、機械和國防軍工行業;市值配置上,基金持倉長期以小市值的股票為主,同時根據市場行情適當調整;基金重倉股集中度高且持有期限長,立足長期研究,關注公司和行業的長期增長。

            12.超額收益來源:1.小盤成長風格明顯,近期風格配置收益占優;2.增持計算機,歷史調整配置收益較好;3.重倉歷史:計算機電子行業,持有信念堅定;從風格暴露來看,基金長期偏好小盤成長,2021年以來中小風格后來居上,基金通過在中小盤風格上的優勢配置,收獲較好的風格配置收益。

            13.從行業暴露來看,自2019年第二季度起電子元器件行業占基金行業配置超過醫藥行業,基金主要重倉行業發生轉換。

            14.隨后兩年基金對于行業內股票的精心研究挑選以及行業持續表現優勢,獲得了較高的行業選股收益和行業配置收益。

            15.2021年Q2,基金偏好計算機、國防軍工與通信等行業的股票,行業調整后配置收益未來可期。

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